6、預(yù)判六:小酒種依舊活躍,但規(guī)模量級無結(jié)構(gòu)性變化,黑馬仍在孕育中
2021年中國人均GDP超過1.2萬美元,整體上同比新增13萬億,這是自2019年中國首次人均GDP突破1萬美元之后的第三個年頭,也意味著中國四萬億中產(chǎn)階級的規(guī)模更加穩(wěn)固。
和君咨詢持續(xù)多年追蹤多個國家酒水品類的發(fā)展數(shù)據(jù),得出結(jié)論,即人均GDP超過1萬美元之后,對于酒水的消費從大眾消費進(jìn)入品質(zhì)消費階段。隨著消費升級的不斷深入,越來越多的消費者不斷探索自我,更加悅己,更加注重精神生活的享受,追求品質(zhì)的生活方式,對于酒水的選擇也從滿足基本需求逐漸展現(xiàn)喝少喝好的訴求。
從酒水行業(yè)的小酒種品類發(fā)展表現(xiàn)我們看到幾組數(shù)據(jù):
1、高端啤酒:根據(jù)彭博和國家統(tǒng)計局,2006-2020年中國高 檔啤酒銷量從73.21提升至584.36萬噸,復(fù)合增速達(dá)15.,占啤酒總銷量的比例從2.08%提升至17.13%。其中精釀啤酒成為各啤酒企業(yè)戰(zhàn)略競爭新高地,正以30+%的復(fù)合增長率快速增長,但相比美國等成熟市場滲透率未來仍有5-6倍的提升空間。
2、威士忌:2021年,被認(rèn)為是國內(nèi)威士忌消費市場的“元年”。威士忌在國內(nèi)市場的持續(xù)上漲已經(jīng)有5年之久,從2017到至今,國內(nèi)威士忌消費量平均年增長10%以上,2020年市場體量達(dá)到了36.3億人民幣;尤其是在進(jìn)口酒的表現(xiàn)上,2021年,威士忌前三季度(1月到9月),進(jìn)口額達(dá)到3.1億美元,增長率超過10 0%。
3、果酒:中國果酒行業(yè)處于導(dǎo)入期到成長期階段,果酒板塊在中國酒類市場中份額僅為1%左右。但近年來果酒行業(yè)銷售額增速可觀,年增長率在15%以上,并呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢,極具發(fā)展前景。2019年京東公布的數(shù)據(jù)顯示,京東平臺上的果酒品牌已超過300家,果酒銷售近5年年復(fù)合增長率超過200%;到2020年的6.18期間和天貓55大促中,果酒類增長率分別超過了120%和400%……
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費發(fā)展將更加強(qiáng)調(diào)從價值層面出發(fā)的內(nèi)涵升級,消費產(chǎn)品或服務(wù)的“品牌化”以及“精致化”將是消費內(nèi)涵升級主旋律下的必然潮流,擁有品牌文化,致力品牌耕耘,致力于提供高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將迎來極 佳的發(fā)展契機(jī),這也是我們看到小酒種品類迎來百花齊放窗口期的增量邏輯。
和君咨詢認(rèn)為,與以往享受經(jīng)濟(jì)增速上升周期所形成的消費規(guī)模紅利相比,本次消費升級的背景結(jié)合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎切換、代際結(jié)構(gòu)調(diào)整以及行業(yè)增量邏輯的改變,小酒種品類的發(fā)展所面臨的不僅僅是酒文化體系的培育,同時也要面對來自主流品類的渠道、資本、受眾優(yōu)勢以及棘輪效應(yīng)下的新的社會化媒介的用戶教育加持。因此小酒種的發(fā)展基于自身體量規(guī)模會有一個活躍周期,也會迎來行業(yè)發(fā)展的窗口期,但是規(guī)模量級無結(jié)構(gòu)性變化,但是也不排除基于新的營銷模式和創(chuàng)新品類切割的定位,行業(yè)獨角獸規(guī)模品牌呼之欲出。
7、預(yù)判七:商業(yè)零售異常活躍,轉(zhuǎn)板、上市、融資等層出不窮
近年來,伴隨中國酒行業(yè)的高速發(fā)展,酒水連鎖業(yè)態(tài)表現(xiàn)異常活躍。酒水連鎖是以掌控渠道銷售端、通過品牌公信力贏得市場增長,在酒水行業(yè)誰掌控渠道誰就掌控市場的當(dāng)下,頭部酒水連鎖品牌也進(jìn)入發(fā)展快車道,如華致酒行創(chuàng)業(yè)板上市成為A股首 家酒類流通上市公司;酒仙網(wǎng)轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板重新啟動IPO;壹玖壹玖、寶醞名酒、名品世家等獲得資本加注提升企業(yè)發(fā)展動力;百川名品、酒便利等同樣受到資本的追捧。連鎖頭部品牌在資本加持下加快市場資源的搶占速度,同時以區(qū)域為主的酒水連鎖業(yè)態(tài)也如雨后春筍般不斷涌現(xiàn),比如內(nèi)參酒專賣店全國化迅速擴(kuò)張、河北九岳名酒城在石家莊各區(qū)落地開花、河南蒲象酒行連鎖體驗店在其省內(nèi)各地市快速擴(kuò)張等,商業(yè)零售業(yè)態(tài)入局者越來越多,競爭也進(jìn)一步加劇。
在整個酒水行業(yè)高速發(fā)展的大環(huán)境下,商業(yè)零售通過“連鎖業(yè)態(tài)互聯(lián)網(wǎng)+”的方式,展現(xiàn)出了鮮活的動力并迅速形成市場與品牌效益。但是供應(yīng)鏈的優(yōu)化、連鎖體系營銷模式的優(yōu)化,仍然是酒水連鎖持續(xù)增長的核心動能。酒水連鎖業(yè)態(tài)要獲得長效發(fā)展,必須持續(xù)優(yōu)化其產(chǎn)品效率和運營效率。
一方面,供應(yīng)鏈解決“產(chǎn)品效率”問題,在優(yōu)勢品牌的搶占與供應(yīng)成本的把控上有著至關(guān)重要的價值,連鎖業(yè)態(tài)的企業(yè)如果不能解決供應(yīng)鏈就沒有后續(xù)競爭的話語權(quán)。
另一方面,連鎖體系營銷模式解決“運營效率”問題,即提升動銷頻率與企業(yè)贏利率。不能以店形成消費者的沉淀池(互動+宣傳+導(dǎo)流)、不能以產(chǎn)品形成消費者的粘性關(guān)聯(lián)(價值+文化+體驗)、不能吸引更多消費者(核心+圈層+會員)實現(xiàn)店面銷售規(guī)模增長,都是降低店面運營的關(guān)鍵因素。如何在供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上,持續(xù)優(yōu)化營銷模式、提升經(jīng)營效率才是酒水連鎖企業(yè)長效獲利的手段。
8、預(yù)判八:區(qū)域酒企競爭壓力倍增,多數(shù)進(jìn)入“勤勞的迷茫期”
中國酒水行業(yè)品牌集中度將持續(xù)加強(qiáng),“贏家通吃”成為酒行業(yè)基本競爭態(tài)勢。醬酒品類與老名酒進(jìn)一步侵蝕地產(chǎn)酒份額,具有品牌力的全國化及省級頭部品牌開始市場下沉收割份額,2022年區(qū)域性酒企競爭壓力持續(xù)倍增。
區(qū)域性酒企一般不缺戰(zhàn)術(shù)打法和作戰(zhàn)技術(shù),但由于缺乏戰(zhàn)略系統(tǒng)性,模式不清、戰(zhàn)術(shù)分散將使其不能“力出一孔”,造成運營效率低下,發(fā)展受限。伴隨競爭加劇,區(qū)域性酒企或多或少會呈現(xiàn)出品牌塑造乏力、主銷產(chǎn)品下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、渠道結(jié)構(gòu)不良性、商業(yè)模式不系統(tǒng)、組織能力不配套、資源投入不聚焦、終端氛圍不足等諸多方面的問題。當(dāng)面對倍增的競爭壓力撲面而來,該類現(xiàn)象將更加凸顯,面對種種運營問題,區(qū)域酒企多數(shù)會缺乏戰(zhàn)略性指導(dǎo),往往陷入“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”怪圈,不能系統(tǒng)化解決其發(fā)展的問題,進(jìn)入市場低效率的“勤勞迷茫期”,深陷增長瓶頸。
對區(qū)域性酒企而言,欲速則不達(dá),解決問題的方式,首先需要脫離戰(zhàn)術(shù)視野,打破“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”的短視思想,要躍升到“戰(zhàn)略系統(tǒng)化”的高度,深入洞悉市場競爭與發(fā)展態(tài)勢,找準(zhǔn)自身核心競爭能力,找到突破發(fā)展的差異化賽道和系統(tǒng)化發(fā)展的商業(yè)模式,并依此構(gòu)建一系列方向一致性的運營動作,和“蛇打七寸”行之有效戰(zhàn)術(shù)打法,來驅(qū)動“運營效率大化”,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化增長。
9、預(yù)判九:人才流動性加大,行業(yè)“整體性缺人”現(xiàn)象更加突出
2022年2月1日除夕夜,貴州醇、枝江酒業(yè)、貴州青酒的掌舵人朱偉發(fā)布人才招募令,主要招募營銷干部50名,包括省區(qū)和分公司兩個層次,涉及全國各地市場,同時為貴州醇招聘銷售總經(jīng)理,并開出500萬天價年薪,超出了多家酒業(yè)上市公司總經(jīng)理的薪資水平。新年第1天,酒水行業(yè)的搶人大戲拉開帷幕。
實際上在1月份,國臺、水井坊、安酒、仙潭等企業(yè)紛紛發(fā)布招聘信息,部分年薪可達(dá)50萬元。2月7日,瀘州老窖也大力度招聘儲備營銷干部,高可達(dá)百萬年薪。我們看到酒水行業(yè)的“整體性缺人”貌似在近的幾年來愈演愈烈,至2022年似乎已經(jīng)成為整個行業(yè)的突出現(xiàn)象。和君咨詢認(rèn)為“人才戰(zhàn)略”已經(jīng)成為酒企戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措,隨著行業(yè)的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型,基于新的行業(yè)“游戲規(guī)則”及對于未來的戰(zhàn)略布局,全方 位地推進(jìn)高素質(zhì)和年輕化人才將會是諸多酒水企業(yè)未來3-5年持續(xù)保持的組織基調(diào)。
與此同時,我們也看到,醬香酒類賽道方興未艾,在酒水行業(yè)巨大財富效應(yīng)下,社會資本如過江之鯽般融入,行業(yè)并購重組及跨界布局頻頻見于媒體,資本涌入的同時,基于組織構(gòu)建以及新的營銷體系的完善,除了對于酒水行業(yè)人才的巨大缺口外,可預(yù)知的“搶人”戰(zhàn)火也會因為新的營銷模式以媒介傳播等需求的調(diào)增延伸至行業(yè)外,跨界搶人的一幕也即將到來。
10、預(yù)判十:企業(yè)接班人選擇、培養(yǎng)與正式接任,成為眾多酒企隱形的核心戰(zhàn)略
當(dāng)下的酒水行業(yè)發(fā)展處于“新舊轉(zhuǎn)換”的周期中,不僅面臨新的代際消費調(diào)整,同時也面臨新的營銷模式下的業(yè)務(wù)調(diào)整問題。很多中小規(guī)模或區(qū)域性類家族企業(yè),因為相對處于行業(yè)模式調(diào)整的邊緣地帶,一方面,老業(yè)務(wù)的業(yè)績表現(xiàn)大多數(shù)呈現(xiàn)同比較差的現(xiàn)象,甚至進(jìn)入業(yè)務(wù)增長的停滯階段;另一方面,諸如線上、社群、直播等新業(yè)務(wù)或新渠道開拓緩慢甚至處于觀望階段。
酒水行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌迭代階段,而老一代打江山時期的創(chuàng)始人在面臨當(dāng)下變化巨大的內(nèi)外環(huán)境時,往往會用以往的人口紅利增量邏輯來衡量市場確定方向,這顯然失效或者難以匹敵創(chuàng)新型競爭對手, “酒二代”成了不得不提的話題走向聚光燈前。
自2016年,茅臺、五糧液的經(jīng)銷商會議活動期間,都在提出關(guān)于二代傳承的問題,其中茅臺頒布了對“茅二代”繼承人的基本原則、入選條件、確認(rèn)推薦、扶持工作等細(xì)則,希望著力培養(yǎng)出一批茅臺事業(yè)的推動者;而五糧液則在廠商共建共贏大會上,增強(qiáng)五糧液與“五二代”的互動、交流、體驗的情感。在酒水變革凸顯的十三五期間,酒企針對經(jīng)銷商二代通過不同的方式進(jìn)行相關(guān)的扶持和“拉攏”,希望通過“酒二代”接班的軟著陸來平衡行業(yè)調(diào)整階段與企業(yè)代際傳承之間的矛盾,為企業(yè)平穩(wěn)過渡和升級做好軟件基礎(chǔ)。
酒二代與酒一代在時代背景、教育背景、社會認(rèn)知以及代際消費取向等均有差異,對于酒水行業(yè)的理解、品牌運營模式以及產(chǎn)品選擇等有著明顯的隔閡,因此對于企業(yè)接班人的選擇、培養(yǎng)和正式接任,企業(yè)會選擇多元組合的方式,既有職業(yè)經(jīng)理人、優(yōu) 秀專業(yè)人才的輔助,同時也有家族酒二代的職能培養(yǎng),以酒業(yè)“傳承”的平穩(wěn)過渡,而這種現(xiàn)象在十四五期間,尤其在行業(yè)加速調(diào)整階段,人才戰(zhàn)略將成為酒業(yè)隱形的核心戰(zhàn)略并更加凸顯。
結(jié)語:
和君酒水事業(yè)部認(rèn)為:中國酒水市場,基于宏觀經(jīng)濟(jì)走高帶來的酒業(yè)擴(kuò)容是必然,“存量結(jié)構(gòu)增長+增量創(chuàng)新增長”無疑是兩大核心動力!因此,酒企需要建立以“愿景驅(qū)動”而非“資源驅(qū)動”的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針,以“缺啥補(bǔ)啥”的樸素價值觀,完善、升級系統(tǒng)方法論,從而實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長與突破性發(fā)展。2021年,和君酒水服務(wù)的客戶多數(shù)完成超額增長;2022年,讓我們一同見證預(yù)判,踐行趨勢!(文章來源:酒說)