先來看數據：2023年，中國啤酒市場規模達3942億元，其中精釀啤酒約為68億元（供參考）；2024年業內說法是接近百億，而預計2025年精釀啤酒的消費量將達23萬千升，年復合增長率約17%。截至2024年12月，在天眼查上搜“精釀啤酒”，相關企業共計11843家，其中前7個月新增注冊相關企業2300余家，越來越多的企業入局。

　　再來聽聲音：“城外面的人想進去，城里的人想出來”；“區域性酒館以38%的開店率，35%的關店率洗牌出清”；“有點像前幾年的醬酒，一下子出現了很多：有品類、無品牌，跟風混戰、魚龍混雜……”

　　中國精釀啤機發展的現狀與江湖格局是什么？與國際定義有何不同？“萬人過獨木橋”的泥沙俱下之下，野蠻生長的超級擴容之時，這里有堅持傳統精釀的理想主義者，也有規模擴張的門店頭號玩家，更不乏輕資產OEM入局的野心家，精釀啤酒就像一座城，不同流派的生存狀態交織出最原始的眾生相。

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　　精釀發展的基本面與江湖格局

　　有人的地方就有江湖，精釀的江湖更加波瀾壯闊，尤其是作為一個從國外引入的概念，中國市場更有自己的解釋與特點。從定義來看，中國對精釀啤酒有相對明晰的定義：“用料更好、發酵更長、更豐富口味的品質啤酒”。這既不同與美式的規模要求（年產量不多于600萬桶，約70噸），也不同于德式的純凈釀酒法（原材料必須是大麥、啤酒花和水）。

　　而中國酒業協會在2019年標準里面提出了“工坊啤酒”的定義：“由小型啤酒生產線生產，且在釀造過程中，不添加與調整啤酒風味無關的物質，風味特點突出的啤酒。”這樣一來：大品牌做的是流通產品更新換代的創新，小品牌做的是市場模式和口碑引流的創新，微型品牌做的是前沿風味的創新，可謂水大魚大、各展神通。

　　正如和君咨詢酒水事業部高級咨詢師王濤提到的：啤酒消費升級與多元化趨勢一定是不可逆的，這也決定精釀啤酒的市場份額一定是持續擴大的，在這個基本方向確定的前提下，其實中國不存在單一的流派，只存在競爭，只有破卷成長、做大做強才能解決品牌自身生存和發展問題。就像曾經的“一城一啤”向“跑馬圈地”過渡階段，只有短時間內快速成長才有資格在“區域或領域”范圍內與“大強”分庭抗禮，爭取留在牌桌的機會。

　　從當前精釀江湖的品牌格局來看，其實不像白酒當前的格局座次鮮明、梯度林立，因為不同類型的企業很難用一套標準（比如白酒圈常用的：市場銷售規模）來衡量，而且還存在著相互之間的“鄙視鏈”（相互看不上）。粗線條來看是兩大類，一類是以生產代工為主體業務的，典型的如千島湖，產能達到幾十萬噸，給胖東來等品牌代工，還有山東的一些大廠企業，都算純粹的生產型企業；另一類是擁有獨立廠牌的，這是大家生活中接觸更多的品牌，北京卓鵬戰略咨詢常務副總經理郭宏利認為，大致分三個陣營：

　　一是傳統精釀品牌，老牌廠牌（比如高大師、拳擊貓、京A）等較早的一批，這類往往規模不大，千萬級別，有資本加持的拳擊貓（百威收購）、京A稍大一些。這些品牌專注于風味獨特性和自由釀造，深耕城市核心圈層，在一些精釀重度擁躉群體里面很有影響力；

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　　二是連鎖門店品牌，包括愛啤士、優布勞、斑馬精釀等，這類企業發育特點是通過酒館開店等模式，實現規模化擴張，其中優布勞是當之無愧的頭部，基本實現了全國化布局，門店數量在2000家左右；而這個里面的第二陣營門店數量普遍在300家以內，呈現出區域布局，比如鮮啤30公里等。

　　三是產品品牌代表，這一類的品牌代表比較多：有傳統啤酒廠下場的，青島、百威、燕京、雪花等相關子品牌，更有爆火的金星毛尖、天湖精釀等；也有渠道品牌延展自營的，胖東來、海底撈、盒馬等都有自己的精釀產品；更有包括辛巴赫、杰克熊貓等許多獨特運營模式的品牌代表，進而構成加速了精釀圈百花齊放的格局。

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　　賽道火熱下的突圍之路

　　和君咨詢把當前精釀啤酒在中國市場的發展問題總結為：招不來、養不大、留不住、看不見。

　　“招不來”即許多企業一股腦加入進來，企業數量快速擴容，尤其是再加上精釀生產和品質方面的門檻并不高，在促進了整個行業的增長，同時也導致了投資風險的提升。資本變得更加挑剔與謹慎，新產品成長的空間更小。“養不大”即成本相對較高、小批量釀造方式有效利用規模經濟以降低單位成本，企業發展天花板明顯。“留不住”即有品類、無品牌，消費者沒有太多品牌忠誠度，低復購率仍是制約很多精釀啤酒持續發展的關鍵；最后是“看不見”，企業獲客成本不斷提高，品牌打造難度增加。

　　行業有個詞叫做“自殺式內卷”，“中國精釀廠牌當前同質化模仿盛行，原創的東西比較少，往往是一個品類或者風味火了，其他一窩蜂跟上，價格極其低，然后就做死了”王濤提到。就好比前幾年的醬酒，感覺是個風口，大家一起上，渠道和價格不透明、空間也大，有利可圖，然后是“一地雞毛”，但關鍵在于醬酒的天花板（茅臺）很高，精釀啤酒沒有龍頭品牌，生產門檻也不高，更容易進入、掙快錢。

　　當前大部分廠牌發展在“螺旋式下降”，要知道這還是五大巨頭還沒有“真正下場”，否則以成本優勢和價格戰就能拖垮許多廠牌，所以當前的精釀企業一定要抓住時間窗口快速發育，構建起自己差異化的競爭模式，即使最后“待價而沽”，也不失為一種好的歸宿。所以問題的關鍵在于如何找到自己的差異化，而非人云亦云。

　　辛巴赫是當前精釀圈的一股“清流”，成功地占位50-100元價格帶，跳出了目前國內精釀競爭的12-20元紅海，2024年銷售5000多噸。其成功經驗最明顯的要數高端的產品定位，主打商務場景，強化自己“社交貨幣”屬性與價值標桿，一款符合商務人群飲用身份的高端啤酒，堅定去做少部分人的生意。并通過連續10多年的持續培育和打造，依托綏芬河保稅區政策優勢建立起強大的供應鏈系統，進而支撐了產品的高端化與差異化，成功“跳了出來”。

　　杰克熊貓也找到了一個傳統市場的縫隙，一批傳統啤酒領域資深玩家集結殺入精釀賽道。據河南杰熊供應鏈管理有限公司常務副總裁兼營銷中心總經理徐格格介紹，核心在于是當前精釀啤酒圈多數企業都是走傳統酒館、酒吧等渠道，而杰克熊貓是為數不多真正“進流通渠道、搞網點鋪貨、上人進終端”做市場的代表，用傳統工業啤酒的路子“把精釀重做一遍”，目前其僅廣東市場團隊就接近40人，這對其他品牌而言，是很難想象的，一步一步扎實推進，“人員、市場、品宣”支持這種玩法與許多精釀品牌貿易型的玩法是完全不一樣的。

　　“我們團隊更強，營銷模式更扎實，再加上精釀的風口與產品的性價比，自然也能在市場上站住腳”徐格格提到。無論是辛巴赫的高端切入，還是杰克熊貓的穩扎穩打，關鍵在于廠牌找到自己的核心競爭力與差異化優勢。郭宏利提到一個關鍵的信息點：精釀啤酒品牌千萬不要自我設限，其實更廣闊的空間在于跳出啤酒賽道，從年輕潮飲去思考，典型的比如果啤、金星毛尖這些品類創新其實提供了新的研發方向；同時抓住年輕消費者的代際與口感變化，通過碎片化的飲酒場景捕捉，其實還是大有可為的。

　　王濤為當前精釀廠牌提供的兩個突圍思路是：建立穩定的糧倉市場、與區域文化深度捆綁。前者在于“進而攻、退可守”，“攻占山頭”（某一差異細分賽道）為定位，“建立廟宇”（規模化的門店效應）為動作；而致力于區域文化價值輸出的精釀品牌，通過切割“家鄉酒”和“形象特產”價值屬性，具有核心競爭力與文化標簽，也存在與龍頭分庭抗禮的機會。

　　或許正如那句話：許多人穿過黑暗的小巷，但只有少數人能看到星星。中國啤酒的輪回也會在精釀行業走過一遍，但只會時間更快、周期更短。

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