2021年,高端產品量價齊升,中國啤酒開啟“高端化元年”。2022年,盡管疫情影響仍在,但國內高端啤酒市場角逐卻愈發激烈。即便在“最難的上半年”,國內啤酒龍頭也沒停下高端化腳步。
半年報顯示,百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒均在提升中高端市場競爭優勢。進入三季度,中高端延續增長仍是確定性。與此同時,國內啤酒龍頭也迎來了高端化比拼的時刻。
本文選取百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒三家龍頭,一窺國產啤酒高端化下的市場競爭看點。
01高端化進程不改,
成為啤酒行業頂層邏輯
今年第二季度,受疫情沖擊,各大啤酒銷量受損,但高端產品仍在增長。
伴隨著三季度旺季來臨,以及罕見持續高溫天氣利好,啤酒銷量迎來了高速增長,不但彌補了上半年銷售損失,也增強了各家酒企高端化加速的確定性。
三季度,全國規模以上啤酒企業實現產量1125.10萬千升,同比增長9.3%。財報顯示,第三季度主要啤酒上市公司銷量呈現出量價齊升增長,青島啤酒/重慶啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒/百威亞太銷量分別同比增長10.6%/1.3%/7.0%/10.2%/6.3%。
第三季度銷量的增長,有效提升了企業業績。數據上,青島啤酒9個月營收已接近300億元,實現“超越自我”的增長。去年青島啤酒全年營收也是剛剛跨過300億元關口。
這同樣離不開第三季報的表現。青島啤酒第三季度營收、凈利潤增速分別為16%、18.37%,超過前三季度。背后是產品結構升級持續推進,以及中高端產品增速明顯。
前三季度,主品牌青島啤酒銷量增長4.5%,中高 檔及以上產品銷量增長8.2%,中高 檔產品規模持續壯大。此外,珠江啤酒前三季度高端銷量增長16.41%。
目前國內領跑高端的百威亞太,前三季度銷量增長8.2%,收入增長14.3%,凈利潤增長69.86%,均超過了市場預期。在中國的高端及超高端市場的正面品牌組合錄得雙位數增長。
華潤啤酒目前尚未公布三季報,但從半年報看,次高端機以上啤酒銷量增長10%,其中高端喜力品牌獲得雙位數增長。華潤啤酒首席執行官侯孝海告訴記者,華潤啤酒的志向是在未來搶占20%-30%的高端份額。
東吳證券認為,代表啤酒企業在2022年一季度到三季度的經營改善邏輯,主要在于高端化趨勢顯著。前三季度奠定良好基礎下,全年的高端化邏輯行穩致遠。
02高端化的下半場,
看點和重點都是渠道?
國產啤酒高端化已是共識。
華泰證券稱,中國啤酒業已進入高端加速、開源節流、盈利釋放、龍頭共謀發展的黃金時代。嘉士伯中國總裁、重慶啤酒總裁李志剛認為,高端化是中國啤酒行業發展方向和增長引擎。
但什么是啤酒“高端化”?
去年,侯孝海首次提出“啤酒新世界”概念后,把“啤酒新世界”的一個顯著變化總結為:價格和檔次發生了根本性變化。今年,侯孝海對此再詳細解讀稱,不能簡單把高端化理解為高 檔酒,“高端化”是一個層層遞進的關系,體現在這個“化”字里,通過價格由低到高,3塊到5塊,5塊到8塊,是一個層層高端的過程。
以此可知,啤酒高端化是從低走高的進程。什么是該進程的驅動力?
復盤發現,國產啤酒在低端時代,以產品同質化、品牌缺失溢價能力和“跑馬圈地”搶地盤、占渠道,形成了規模發展效應。
高端競爭時代,啤酒的發展模式在迭代,具體來說是以消費者為核心的品質化、品牌化和渠道賦能。華泰證券分析師認為,品質化與個性化產品是高端賽場的入場券,品牌建設和消費者培育是決定產品溢價的核心,賦能經銷商和渠道多元化是高端布局的重要支撐。
以產品、品牌和渠道三點來看國產啤酒龍頭的高端化進程,則是分外精彩。首先在產品端,百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒,都打造了高品質的中高端大單品矩陣,百威亞太在中國已百威經典打造高端淡啤標桿,去年銷量約215萬噸,為高端啤酒市場第 一大品牌。目前,在中國市場,百威、科羅娜、范佳樂、哈爾濱啤酒1990臻藏,再加上同時布局的精釀等新品類,形成多元高端品牌矩陣。
在大單品結構,華潤啤酒構建起了“中國品牌+國際品牌”的“4+4”高端品牌組合,“雙品牌群”在市場上表現出了強大的競爭力。青島啤酒布局 1+1+N 產品組合,立足不同工藝品類,推出白啤、黑啤、IPA 等不同 產品,攻守兼備。
此外,去年,三大龍頭不約而同布局了超高端產品。華潤啤酒的“醴”,青島啤酒的“一世傳奇”,百威的“大師傳奇虎年限量裝”,定價在千元級產品,進一步強化品牌高端形象。
在高端領域,品牌力打造是溢價的關鍵。近年來,三大龍頭廣宣費用都在持續增長,又通過選取明星為代言人,再加上場景化、故事化營銷,激發品牌的價值共鳴。
啤酒企業的渠道模式以深度分銷為主。在高端化時代,如何賦能經銷商和終端的高端運營能力,才是考驗高端化成色的重點。當前,三大啤酒龍頭在賦能經銷商體現出了靈活與多元的特征。
有先發優勢的百威,通過在核心城市買店等形式搶占夜店等高端餐飲渠道、加速產品導入、塑造高端品牌形象,形成先渠道道終端較大話語權,有力促進高端份額占領。
背靠“央企”的華潤啤酒,則搭建啟動大客戶平臺,設立華鼎會、華樽會、華爵會三級大客戶,并在高端產 品推廣上給予大客戶資源傾斜。
青島啤酒一方面強化經銷商培育,公司也參與強化高端運營能力,比如在在全國開設200多家TSINGTAO 1903酒吧,打造與消費者互動陣地,還舉辦品鑒會、贊助音樂節,實現品牌形象塑造與終端消費拉動。
路雖遠,行則必至。在中高端大單品+高舉高打品牌兩大市場策略趨同下,不同形式的渠道賦能,形成了啤酒高端化的下半場競爭看點,是分化還是殊途同歸,不妨交給時間回答。(來源:微酒)