青青稞酒完成4.12億元定增發(fā)行，國(guó)泰君安認(rèn)購(gòu)近1億元捧場(chǎng)

2021/8/18 8:45:46 編輯：少博 閱讀量：1008

　　8月12日晚間，青青稞酒（002646）發(fā)布非公開發(fā)行情況報(bào)告書及上市公告，公司此次定增發(fā)行數(shù)量為2256.297萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.26元/股，募集資金總額為4.12億元，將于8月19日在深交所上市。

　　公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象確定為11位。發(fā)行對(duì)象包括國(guó)泰君安、財(cái)通基金等知名券商或基金公司，以及中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司兩家具備國(guó)資背景的機(jī)構(gòu)。中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司成立于2016年，目標(biāo)規(guī)模1000.00億元人民幣，由國(guó)家開發(fā)投資公司、國(guó)家電網(wǎng)公司等51家中央企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立；貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司成立于2014年，目標(biāo)規(guī)模28.00億人民幣，由煙草總公司、國(guó)家開發(fā)投資公司及中華人民共和國(guó)財(cái)政部共同發(fā)起設(shè)立。具體而言，濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)(有限合伙）獲配股數(shù)為547.65萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約為1億元，獲配額較大。其次為國(guó)泰君安，獲配536.69萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約為9800萬(wàn)元。中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司分別認(rèn)購(gòu)約5000萬(wàn)元和3000萬(wàn)元。財(cái)通基金和諾德基金兩家基金公司也分別認(rèn)購(gòu)了1500萬(wàn)元和200萬(wàn)元。

　　據(jù)披露，青青稞酒本次募集資金投資的項(xiàng)目主要為用于1.73萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)青稞原酒陳化老熟技改項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、青稞酒研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、青稞酒信息化建設(shè)項(xiàng)目、青稞種植基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　其中，1.73萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)青稞原酒陳化老熟技改項(xiàng)目投入募集資金多。該項(xiàng)目將新建2個(gè)陶壇酒庫(kù)，購(gòu)置并安裝儲(chǔ)酒配套設(shè)備與系統(tǒng)，配備專業(yè)管理人員，增加優(yōu)質(zhì)青稞原酒儲(chǔ)能1.73萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)公司優(yōu)質(zhì)青稞原酒管理的科學(xué)化和精細(xì)化。本項(xiàng)目可延長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)原酒貯存時(shí)間和改善貯存條件，來(lái)提高優(yōu)質(zhì)青稞原酒品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司中高端產(chǎn)品品質(zhì)的升級(jí)，增加中高端產(chǎn)品的銷售占比，提高公司整體毛利水平。

　　該項(xiàng)目完成后，公司將新增1.73萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)原酒儲(chǔ)能，優(yōu)質(zhì)原酒品質(zhì)得到進(jìn)一步提升。據(jù)公司測(cè)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為22.59%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為7.45年（含建設(shè)期3年）。

　　另一募投項(xiàng)目營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬在青海省及甘肅省建設(shè)和升級(jí)改造店鋪360家，按店鋪功能分為天佑德體驗(yàn)中心、旗艦店、專賣店及加盟連鎖店四類。其中，天佑德體驗(yàn)中心、旗艦店等，不但具備產(chǎn)品銷售和消費(fèi)者品鑒、體驗(yàn)的功能，還有利于提升品牌形象、提高市場(chǎng)反應(yīng)能力，從而拉動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　青青稞酒表示，上述項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力。本次發(fā)行后，公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)費(fèi)用，支持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　就在近期，青青稞酒發(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)盈利7000萬(wàn)元-8000萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

　　對(duì)于業(yè)績(jī)扭虧的原因，青青稞酒表示，一方面隨著國(guó)內(nèi)疫情的有效控制，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，白酒行業(yè)趨勢(shì)向好，公司整體業(yè)務(wù)得到逐步恢復(fù)；公司持續(xù)聚焦白酒板塊，核心區(qū)域業(yè)務(wù)得到了修復(fù)。另一方面，公司以利潤(rùn)為導(dǎo)向，以“大國(guó)品牌”IP的應(yīng)用為切入點(diǎn)，廣宣內(nèi)容化，傳播上傾向新媒體。同時(shí)明確了國(guó)之德系列、第三代出口型系列、星級(jí)系列產(chǎn)品為公司主推產(chǎn)品，調(diào)整核心產(chǎn)品價(jià)格體系，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，百元以上產(chǎn)品占比以及平均斤單價(jià)穩(wěn)步提升。

　　據(jù)介紹，2020年以來(lái)，青青稞酒對(duì)產(chǎn)品實(shí)行分級(jí)管理，明確國(guó)之德系列、第三代出口型系列、紅星級(jí)系列產(chǎn)品為公司主推產(chǎn)品，并將公司所有產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品特性、價(jià)格設(shè)置、對(duì)標(biāo)競(jìng)品等情況進(jìn)行梳理分級(jí)，以市場(chǎng)和消費(fèi)者需求為基礎(chǔ)，全 面引入產(chǎn)品經(jīng)理管理模式，并以消費(fèi)升級(jí)為契機(jī)，對(duì)紅四星、出口型等核心產(chǎn)品價(jià)格體系進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　此外，根據(jù)疫情影響下酒類消費(fèi)高端化和低端化雙向發(fā)展的局勢(shì)，青青稞酒加強(qiáng)對(duì)光瓶酒市場(chǎng)重視度，全 面導(dǎo)入光瓶酒和次高端價(jià)位產(chǎn)品搶占空白區(qū)域增量市場(chǎng)份額，疊加青海各級(jí)政府一系列支持和振興青稞酒的計(jì)劃及扶持方案，公司整體盈利能力和水平將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。（文章來(lái)源：中 國(guó)日?qǐng)?bào)）