酒類股11日盤中拉升走高，截至發(fā)稿，青青稞酒漲停，皇臺酒業(yè)漲近8%，金種子酒漲逾6%，金徽酒漲逾5%。三大黃酒股集體上揚，會稽山、金楓酒業(yè)漲幅超4%，古越龍山漲逾3%。此外，五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺等漲幅均超1%，其中貴州茅臺重返1900元上方，結(jié)束連續(xù)五日下跌。
對于白酒行業(yè)，五一假期白酒市場呈樂觀態(tài)勢，勞動節(jié)雖非白酒傳統(tǒng)消費節(jié)日，但可觀察到消費信心恢復(fù)充分，有利于渠道對端午、中秋等旺季情緒提振，目前淡季酒企基本都在控貨挺價狀態(tài)，茅臺、五糧液、國窖、洋河、今世緣等品牌庫存仍然較低，隨著消費信心恢復(fù)和價格上漲，下半年渠道仍有補庫存空間。高端白酒表現(xiàn)較為穩(wěn)健，需求基本恢復(fù)。五糧液處于控貨狀態(tài)，低庫存背景下未來仍以挺價為主，配額內(nèi)外打款價格的差別推動經(jīng)銷商拿貨成本提升，利于批價與終端價格持續(xù)上移。次高端白酒消費場景包括婚壽宴，商務(wù)宴請等，五一假期均有明顯改善，渠道終端對次高端白酒信心也在恢復(fù)。次高端品牌洋河、今世緣、水井坊2021年都著力在解決高端化和渠道利潤的問題。同時醬酒品牌也依靠毛利的優(yōu)勢，搶占終端資源，次高端白酒整體呈現(xiàn)趨勢上升勢頭。
當(dāng)前行業(yè)主線轉(zhuǎn)為控量提價，批價上行及廠商提價等信息有望接連落地，加上白酒中報有望迎來高增，是板塊估值的較強支撐，超配仍有必要。而中報后建議緊盯中秋備貨和實際動銷情況，將是下半年業(yè)績能否持續(xù)兌現(xiàn)、估值能否順利切換的基礎(chǔ)。標(biāo)的選擇上，考慮標(biāo)的在中報前價格提升期占據(jù)主導(dǎo)地位，下半年估值切換確定性更高，且長邏輯更清晰，建議配置以茅、五、瀘、汾為主，次高端推薦經(jīng)營向好，盈利有望超預(yù)期的標(biāo)的，推薦今世緣、古井貢酒、洋河股份，關(guān)注經(jīng)營開啟反轉(zhuǎn)的高彈性標(biāo)的水井坊和ST舍得。（文章來源：證券時報網(wǎng)）
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